济南市生物医药产业格局及各区县对比梳理

近年来，济南市生物医药产业致力于构建“双核多园”的产业发展空间格局，到2025年，生物医药产业总产值达到3000亿级以上，形成一批具有自主知识产权的领先科技成果，建成涵盖高端产品研发、智能制造、服务外包以及商贸流通等全产业链条多层次、多功能协同联动的产业生态圈，全力将济南市打造成国内一流、国际先进的生物医药产业研发创新和智能制造新高地。接下来，我们重点比较历下区、天桥区、历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区五个区的生物医药产业发展情况。

一、产业指标

注：本文只列举部分指标，更多指标见药智数据区域产业分析系统

从企业资质分布看，历下区、天桥区、历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区的高新技术企业分别有5、4、7、7、34家，专精特新企业分别有4、5、2、4、31家，瞪羚企业分别有3、2、1、5、21家，专精特新小巨人企业分别有0、0、0、1、1家，独角兽企业分别有0、0、1、0、0家。

图 济南市生物医药产业资质分布情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统

从区域产业分布看，从2016年至2023年，历下区、天桥区、历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区生物医药企业分别为44、134、64、50、174家，其中，生产类企业分别为44、134、61、50、165家。

从企业规模看，历下区、天桥区、历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区的生物医药产业企业，注册资金在5000万以上的分别有1、3、12、3、24家，1000-5000万的分别有4、17、10、14、57家，500-1000万的分别有10、21、10、7、37家，200-500万的分别有14、49、14、18、36家，100-200万的分别有5、8、2、3、5家，100万以内的分别有10、36、16、5、15家。

图 济南市生物医药企业规模分布情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统

从上市企业的营收情况看，从2016年至2023年，历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区的生物医药上市企业累计营收分别为4.06亿、25.05亿、106.05亿。对2016年-2023年数据求和，在全国所有区县中，历下区排1721名，天桥区排747名，历城区排260名，章丘区排186名，济南高新技术产业开发区排108名。

图 济南市生物医药企业营收情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统

从企业参保人数分析看，历下区、天桥区、历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区的生物医药产业企业，参保人数在5000人以上的分别有0、0、0、0、1家，1000-4999人的分别有0、0、3、2、2家，500-999人的分别有0、0、0、3、2家，100-499人的分别有0、0、4、1、16家，20-99人的分别有6、12、15、8、51家。20人以下的分别有38、122、42、36、102家。

图 济南市生物医药企业参保人数分析
资料来源：药智数据区域产业分析系统

从药品申请临床看，从2016年至2023年，历下区、天桥区、历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区的药品申请临床数量总数分别为0个、0个、3个、4个、101个。对2016年-2023年数据求和，在全国所有区县中，历下区排1766名，天桥区排2718名，历城区排213名，章丘区排186名，济南高新技术产业开发区排10名。

图 济南市生物医药产业药品申请临床情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统

从药品批准临床看，从2016年至2023年，历下区、天桥区、历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区的药品批准临床总数分别为9个、0个、6个、6个、229个。对2016年-2023年数据求和，在全国所有区县中，历下区排163名，天桥区排2741名，历城区排211名，章丘区排216名，济南高新技术产业开发区排6名。

图济南市生物医药产业药品批准临床情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统

从投融资看，从2016年至2023年，历下区、历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区的累计投融资金额分别为2500.00万、7.14亿、1.24亿、29.66亿。对2016年-2023年数据求和，在全国所有区县中，历下区排336名，天桥区排712名，历城区排159名，章丘区排274名，济南高新技术产业开发区排68名。

图 济南市生物医药产业投融资分布情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统

从市场竞争力看，从2016年至2023年，历下区、天桥区、历城区、章丘区、济南高新技术产业开发区的医院销售市场金额分别为6.87亿、1987.00元、53.56亿、99.62亿、918.16亿。对2016年-2023年数据求和，在全国所有区县中，历下区排545名，天桥区排1241名，历城区排191名，章丘区排117名，济南高新技术产业开发区排7名。

图济南市生物医药产业企业分布情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统

二、产业发展概述

济南生物医药产业聚焦医药、医疗器械、医疗服务、医学耗材、保健品和医疗养老等领域。经过多年发展，形成以齐鲁制药为龙头的抗肿瘤集群，以磐升生物为龙头的干细胞集群，以艾克韦为龙头的检验检测集群，以和康源为龙头的动植物技术集群，以天地健为龙头的保健养生集群，以轩竹医药为龙头的新药研发集群，以同科为龙头的医药物流集群。

1、化学药

济南市拥有1500余个药品生产文号，是世界最大的头孢菌素和中国最大的口服头孢类药品生产基地。头孢系列、巴坦系列、透明质酸等20余个原料药全球市场占有率第一；注射用头孢吡肟、盐酸伊立替康注射液等10余个制剂出口欧美日等国际法规市场且市场占有率第一；贝伐珠单抗、胞磷胆碱钠胶囊等近50个制剂产品国内市场占有率第一，部分产品市场占有率高达100%。

济南市不断延伸化学药产业链条，形成以齐鲁制药为引领，构建了医药中间体、化学原料药到仿制药的从研发到生产的全产业链条，在抗生素类、心脑血管类等领域拥有多个成熟产品。尤其是小分子靶向药领域，济南在某些靶点上在国内构建了领先优势。济南市内目前已经集聚了齐鲁制药、轩竹医药等国内创新化学药研发的领军企业，在EGFR、CDK4/6等靶点的药物研发上也实现了突破。小分子靶向药将成为未来化药市场新药研发的主要战场，济南应加大扶持力度，构建化学药领域未来优势。

济南市2020年7月最新发布的《加快全市生物医药产业发展实施方案》将“抗肿瘤药物”作为重点聚焦领域，济南市目前仅依靠齐鲁制药和轩竹医药研发小分子靶向药，在“抗肿瘤药物”领域缺乏产业生态，今后应关注在临床需求未被满足、供应短缺等领域以及拥有合适原创靶点的新药企业，如BTK靶点、PARP靶点。

2、生物药

济南近年来在生物药领域产业链不断完善，尤其在抗体药物领域、蛋白多肽药物领域于国内崭露头角，涌现了齐鲁制药、竹轩医药等具有竞争力的企业。但总体上生物药企业不成规模，上游的生物药原料、中游的细胞治疗等细分环节较为薄弱。济南市2020年7月最新发布的《加快全市生物医药产业发展实施方案》将“干细胞与再生医学”作为重点聚焦领域，并提出打造“中国最大的细胞存储基地”，其中，细胞治疗领域的CDMO服务平台以及专业人才等方面较为匮乏。

3、医疗器械

上游有多家医疗信息系统与软件技术公司，下游流通与临床应用发展较为成熟。在医疗器械研发生产环节，济南具备较好体外诊断设备基础；医用医疗设备与医用耗材亦具备一定基础，且有多家专业设备组装企业，但高端产品占比较少；医用医疗设备、家用医疗设备方面，济南相对布局较少。

4、中医药

济南中医药产业基础扎实，全市中药材种植面积达13.9万亩,常规种植品种78个。拥有中药生产加工企业23家，其中规模以上企业10家，医药流通发展实力居山东省首位，建成全国首个省际中药材采购联盟。中医药产业实力雄厚，三甲中医医院、备案中医诊所、中医类国家级重点专科数均居全省首位。中医药研发能力强劲，全市共有国家中医、临床重点专科4个，省级中医重点专科38个，市级中医重点专科59个，拥有中成药批准文号近300个，79个课题入选国家和省级中医药科技项目，7个流派入选齐鲁医派中医学术流派传承项目，药品研发能力和规模均居全省第一。

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